近期《2023年五一假(jiǎ)期旅游预测(cè)报告》显示(shì)，该平台假期(qī)国内酒(jiǔ)店、景区门(mén)票、机票订单(dān)量均反超2019年水(shuǐ)平(píng)。同时(shí)民航(háng)局披露，从机票预订数据(jù)看，五(wǔ)一(yī)假期订票已超600万人次(cì)，或成为史上旅游出行热度最高的五一(yī)假期。此(cǐ)外近20部影片(piàn)定档五(wǔ)一，节假日(rì)院线有望迎来强复苏。在消(xiāo)费(fèi)需求火爆下，可以关(guān)注交运、旅游、影(yǐng)视等行业(yè)机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出(chū)行旺季(jì)来临

　　自去(qù)年疫情防控优化(huà)调整以(yǐ)来，国内疫后复(fù)苏趋势较强(qiáng)。近日(rì)某酒店(diàn)龙头(tóu)企业发布一季度经(jīng)营数据，公司一季度(dù)整体入住率同比增长16.4％，平均房(fáng)价、RevPAR（每间可供租出客(kè)房产生的(de)平均实际营业(yè)收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复(fù)至(zhì)2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局(jú)数据，一季度民航运(yùn)输共(gòng)完成运输总周转量239.9亿吨公(gōng)里，同比增长39.7％，行业总体运输(shū)规(guī)模相(xiāng)当于2019年同期的(de)77.6％，较2022年(nián)四季度大幅提升(shēng)38.5个百分点；一季度(dù)共完成旅客(kè)运输量1.29亿(yì)人次，同比增(zēng)长68.9％，旅客运输规模(mó)相(xiāng)当(dāng)于2019年同(tóng)期的80.0％，较2022年四季度大(dà)幅提升51％。

　　五一假期出(chū)行需求更是火(huǒ)爆。4月(yuè)20日的《2023年五一(yī)假期(qī)旅游预测报告(gào)》显示，距离假期(qī)不到10天，特(tè)别是住(zhù)宿火(huǒ)爆程度远超预期，五一境内(nèi)酒店市场搜(sōu)索热度已达2022年同期9倍以上(shàng)，相较2019年五(wǔ)一同期也(yě)增长近200％。今(jīn)年(nián)五一也是出境团(tuán)队游试点恢科长相当于什么级别？(huī)复后的首个长假。数据显示(shì)，出境机票搜(sōu)索热度同比(bǐ)2019年(nián)同期恢复至(zhì)大约120％，出境游酒店搜索热度同比2019年恢复(fù)至大约70％。

　　同时，4月25日，外交(jiāo)部宣布(bù)自4月29日起，所(suǒ)有来华人员(yuán)可(kě)以登(dēng)机前(qián)48小时内抗原检测代替(tì)核酸检测，航空公司不再查验登机前检测证明。针对来华人员的防疫(yì)政策放宽后，入(rù)境(jìng)客流量有望进(jìn)一(yī)步提升，继续刺激国际客流复苏。

　　与此同时，民航局预计，五一假期(qī)民航(háng)将运输旅(lǚ)客900万人(rén)次(cì)左右。2019-2021年的民航旅客量分别为691万、316万、866万，去年相(xiāng)关(guān)数据未公布，不过民(mín)航(háng)局当时预(yù)计旅(lǚ)客量为(wèi)200万人次。因(yīn)此(cǐ)今年有望(wàng)将超过疫(yì)情前水平，成(chéng)为(wèi)史上(shàng)旅游(yóu)出行热度(dù)最(zuì)高的五(wǔ)一假期。

　　五一假(jiǎ)期预售数据仍然(rán)乐(lè)观(guān)，叠加出(chū)入境政策进一步放开，旅游出(chū)行(xíng)市场均呈(chéng)向(xiàng)好态(tài)势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有望(wàng)接(jiē)棒成主线

　　年报、一季报披露节前结束，截至4月28日，已经披(pī)露一季报(bào)的上市公司接近4000家。从(cóng)目前财报披(pī)露情(qíng)况看，旅(lǚ)游出行相关板(bǎn)块(kuài)景气度(dù)显著恢复(fù)，用整(zhěng)体法测算，申万社会服(fú)务行(xíng)业一季度归母净利(lì)润增速达到(dào)144.40％，交通(tōng)运输行业一(yī)季(jì)度归母净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫(yì)情(qíng)放开后第一个(gè)长(zhǎng)假，积压的旅(lǚ)游出行需(xū)求集中释放(fàng)，且春节后旅游行情(qíng)转(zhuǎn)入淡季，市场(chǎng)普(pǔ)遍(biàn)预期旅(lǚ)游业复苏趋(qū)缓。但(dàn)从五一的数据来看，伴(bàn)随着景气复苏(sū)的(de)持续兑现，行业有望重(zhòng)获市场关(guān)注。

　　另一方面(miàn)，民航出行需求恢复有望贯(guàn)穿全年。同时供给端，疫情(qíng)期(qī)间我国机队引进收(shōu)紧，飞行(xíng)员结(jié)构性短(duǎn)缺问题凸(tū)显，后续或将逐(zhú)步好转(zhuǎn)。叠加票价改革(gé)仍在推(tuī)进，看好后续(xù)票价(jià)及客(kè)座率表现。

　　此外(wài)，作为(wèi)国(guó)内重要节假日，“五一档”电影票(piào)房市场也有较高占比。从历史数据看(kàn)，国(guó)内(nèi)电影总票房自2017年(nián)的7.84亿(yì)元连(lián)升至2021年(nián)的16.74亿元(yuán)，五一档期票房占全(quán)年票(piào)房比例(lì)从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由(yóu)于影院大范围关停，五一(yī)档期电(diàn)影纷(fēn)纷撤档，票房远(yuǎn)不(bù)及(jí)预期(qī)，而2023年影院(yuàn)全面恢复运营(yíng)，撤(chè)档重点影片加码五一档期，叠加观众(zhòng)报复性消费(fèi)热情(qíng)，预计今(jīn)年五(wǔ)一档期将回升至2021年水平，延续(xù)此前(qián)连涨(zhǎng)态势。

　　从(cóng)影片供给来看，已有近20部影(yǐng)片宣布进(jìn)入今年“五(wǔ)一(yī)”档，数量(liàng)上(shàng)已超过历年同档期，重点电影包括《惊天(tiān)救援》、《长空之王(wáng)》、《检察(chá)风云》等。此外，已上映的电影《灌篮高手》累计票房破4亿元（猫(māo)眼数据，截至4月(yuè)28日），热度也(yě)有望延续(xù)。

　　而对于影视行业来说，AIGC的变革也会带来内容(róng)生(shēng)产效率的提升。前期策划，AI可(kě)辅助剧本生成，并把(bǎ)剧本中角(jiǎo)色、场景、道具、特效等科长相当于什么级别？(děng)元素转换(huàn)成拍摄(shè)日程和预算(suàn)。中期拍摄，AI可生(shēng)成布景，换(huàn)脸换(huàn)声，或直接使用虚拟人替代真人演员。后期制作，AI可辅助生(shēng)成(chéng)音(yīn)频、特效(xiào)、编辑视频。宣发环节，AI可辅助生成海报、预告片等(děng)宣(xuān)传素材(cái)。种种因(yīn)素叠(dié)加，该赛道催化密集，当前投资机会凸显。

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